Impugnación de un testamento: influencia indebida

Si tiene preguntas sobre los deseos de un ser querido expresados ​​en un testamento y le preocupa que el testamento no refleje correctamente dichos deseos y que pueda haber habido influencia indebida, tenga en cuenta lo siguiente:

La influencia indebida se produce cuando una persona persuade indebidamente a otra para que le ceda la totalidad o una parte de su patrimonio. Una de las formas más comunes de invalidar un testamento es impugnarlo por influencia indebida.

Cómo probar la influencia indebida:

En 2014, California actualizó sus leyes sobre influencia indebida y creó una prueba de cuatro factores para determinar si alguien fue influenciado indebidamente para modificar su testamento o fideicomiso (Lintz v. Lintz 2014). Una prueba de factores significa que un juez considerará hechos específicos para emitir su fallo. Los cuatro factores considerados para determinar la influencia indebida incluyen:

• Vulnerabilidad de la Víctima: La víctima es la persona que ha sido influenciada indebidamente. La vulnerabilidad puede manifestarse de muchas maneras; las más comunes son la disminución de la capacidad física y mental, el aislamiento, la edad y la dependencia.
• Autoridad aparente del influencer: El agresor es la persona que influyó indebidamente en la víctima. Ejemplos de autoridad se pueden demostrar por el estatus del agresor: cuidador, familiar o fiduciario (una persona de confianza con responsabilidades legales, como el albacea o el administrador de un fideicomiso). Incluso un consejero espiritual o un manitas pueden ser agresores.
• Acciones indebidas de los influencers: Las acciones indebidas que un influencer emprende para coaccionar a una víctima a cederle sus bienes incluyen el control de sus necesidades básicas, como el sueño, las interacciones sociales, la medicación y el acceso a la información. Con frecuencia, el influencer intimida a la víctima. Un acto común es el cambio de titularidad de los bienes inmuebles de la víctima, que puede realizarse en secreto y en momentos y lugares inapropiados.
• Equidad del resultado: Un juez evaluará las consecuencias de la influencia indebida para determinar si se ejerció tal influencia. Si se demuestra que hubo influencia indebida, los documentos podrán ser invalidados.

Un estudio de caso:

La influencia indebida puede ser un caso legal complejo. Veamos un ejemplo en el que el juez anuló un nuevo testamento por considerarlo inválido debido a la influencia indebida.

En el caso Estate of Burlin v. Felix (2019), el juez invalidó un codicilo testamentario de Robert Burlin, de 87 años, que transfería la propiedad de su casa a Felix, un trabajador de mantenimiento, en lugar de a sus amigos de toda la vida. Cuando Burlin redactó el codicilo, había sufrido numerosos infartos, se encontraba cada vez más débil y deprimido, recibía cuidados paliativos a domicilio y estaba bajo los efectos de diversos medicamentos.

En sus primeros testamentos, Burlin legó su casa a sus amigos de toda la vida. Unos años antes de su fallecimiento, Felix comenzó a reparar la casa de Burlin. Pronto, Felix estrechó lazos con Burlin al asistir a sus cenas de cumpleaños y de Acción de Gracias.

Tan solo un día después de que Burlin fuera ingresado en cuidados paliativos domiciliarios, Felix lo visitó y lo llevó ante un notario para firmar y legalizar una escritura que transfería la propiedad de la casa de Burlin a su nombre. Unos días después, Burlin firmó un codicilo a su testamento, confirmando que Felix recibiría la casa. Aunque Felix intentó argumentar que Burlin había redactado él mismo el codicilo, el juez opinó lo contrario. Debido al pésimo estado de salud física y mental de Burlin, al hecho de que Felix le instruyera rápida y secretamente para firmar y legalizar la escritura, y a que Burlin decidiera repentinamente cambiar su testamento y legar su casa a un conocido reciente en lugar de a sus amigos de toda la vida, el juez consideró que Felix había ejercido una influencia indebida sobre Burlin. Finalmente, el juez anuló la escritura y el codicilo testamentario que Burlin había redactado bajo la influencia indebida de Felix.

Como en cualquier asunto legal, el plazo para impugnar un testamento es limitado, por lo que conviene que un profesional evalúe el caso antes de que se agoten las opciones. Contacte con un abogado especializado en litigios testamentarios para impugnar un testamento por influencia indebida.

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