Deberes del fideicomisario – Deber de lealtad

Como uno de los bufetes de abogados más destacados del sur de California en litigios sobre fideicomisos y sucesiones , contamos con la perspectiva única de haber presenciado una amplia gama de irregularidades cometidas por fideicomisarios que afectan significativamente las donaciones previstas para los beneficiarios del fideicomiso. No es raro que los fideicomisarios ignoren las instrucciones del fideicomiso y gasten los fondos provenientes de la venta de los bienes fideicomitidos para su propio beneficio en lugar de distribuirlos entre los beneficiarios. Si sospecha de un fideicomisario, dispone de poco tiempo para contratar a un abogado con experiencia como Max Alavi, Attorney at Law, APC, quien le ayudará a exigirle responsabilidades por sus acciones ilícitas e ilegales.

¿Qué es un fideicomisario?

Un fideicomisario es la persona que administra un fideicomiso en beneficio de sus herederos . Los fideicomisarios tienen deberes fiduciarios, lo que significa que deben asumir la responsabilidad legal de sus acciones al administrar el fideicomiso. Existen diferentes tipos de deberes fiduciarios, como el deber de lealtad, el deber de diligencia, el deber de imparcialidad y el deber de informar y rendir cuentas a los beneficiarios. En esta entrada del blog, analizaremos el deber de lealtad.

¿Qué es el deber de lealtad?

El artículo 16002 del Código de Sucesiones de California establece que el fideicomisario tiene el deber de administrar el fideicomiso exclusivamente en interés de los beneficiarios. Esto significa que cuando el fideicomisario toma medidas para administrar el fideicomiso, como vender, transferir o invertir una propiedad que forma parte del mismo, debe asegurarse de que sus acciones redunden en beneficio de los beneficiarios.

Un caso de estudio

El caso Uzyel v. Kadisha (2010) es un caso reciente de California que ofrece un claro ejemplo de un fideicomisario que incumplió su deber fiduciario de lealtad. Dafna Uzyel enviudó a los 28 años y tuvo que mantener a sus dos hijos pequeños. No había terminado la secundaria, hablaba inglés con fluidez y carecía de experiencia financiera o empresarial. Para cubrir sus gastos, Dafna creó dos fideicomisos y nombró a un amigo de la familia, Neil Kadisha, como fideicomisario, designándose a sí misma y a sus dos hijos como beneficiarios. Como fideicomisario, Kadisha tenía el deber fiduciario de lealtad de administrar el fideicomiso en beneficio de Dafna y sus hijos. Sin embargo, Kadisha no cumplió con su deber. Utilizó fondos fiduciarios para comprar acciones de una empresa llamada Qualcomm. Esta era una inversión arriesgada, ya que Qualcomm solía tener dificultades financieras. Después de que Kadisha vendiera acciones de Qualcomm por casi 800,000 dólares, en su calidad de fideicomisario, se prestó el dinero a sí mismo con un nombre falso y lo utilizó para su beneficio personal. Finalmente, el tribunal de California determinó que Kadisha incumplió su deber de lealtad al vender las acciones de Qualcomm únicamente para su propio beneficio y no para el de Dafna y sus dos hijos.

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El deber de lealtad de un fideicomisario es fundamental. Como beneficiario de un fideicomiso, usted tiene derecho a disfrutar de su parte de los bienes fideicomitidos, y el fideicomisario tiene la obligación legal de garantizarlo. Tal como lo explicó el tribunal de California en el caso Uzyel v. Kadisha, los beneficiarios de fideicomisos pueden ser vulnerables a conflictos de intereses y otros abusos por parte de los fideicomisarios, ya que a menudo carecen de los conocimientos financieros y la experiencia necesarios para administrar los activos del fideicomiso. Si cree que un fideicomisario está interfiriendo con su legítimo interés en un fideicomiso, consulte con los abogados especializados en litigios de fideicomisos de Max Alavi, OC Trusts Lawyer, para ver cómo podemos proteger su herencia y su futuro.